Groei alleen is niet meer voldoende in de pakketlogistiek

De Europese pakketlogistiekmarkt bevindt zich in een fase van consolidatie, gekenmerkt door veranderende concurrentieomstandigheden en toenemende eisen aan infrastructuur en efficiëntie. Volgens Rico Back, Managing Partner van SKR Beteiligungs AG, is groei alleen niet meer voldoende om de businessmodellen te ondersteunen. „De concurrentie zal in de toekomst afhangen van schaalvergroting, netwerkeffecten en infrastructuur,“ legt Back uit.

In de afgelopen jaren hebben veel pakketmarkten tijdens de pandemie uitzonderlijke groeipercentages ervaren. Deze dynamiek is echter na 2022 genormaliseerd. In Duitsland wordt voor 2025 een gematigde groei van de pakketmarkt van ongeveer twee procent voorspeld, aldus de branchevereniging BPEX. De eerder sterke volumegroei had de stijgende kosten lange tijd verhuld, maar met de normalisering van de markten veranderen de concurrentieomstandigheden fundamenteel. Efficiëntie, netdichtheid en bereik worden steeds belangrijker.

„Veel aanbieders merken nu dat hun businessmodel onder de nieuwe marktomstandigheden niet meer houdbaar is,“ zegt Back. De uitdagingen die gepaard gaan met stijgende kosten en hogere eisen kunnen niet langer worden gecompenseerd door de eerdere groei.

Consolidatie als reactie op nieuwe marktomstandigheden

Sinds 2025 is er een duidelijk herkenbaar patroon in de Europese pakketlogistiek, dat wordt gekenmerkt door verschillende vormen van fusies. Voorbeelden hiervan zijn de fusie van Evri met DHL eCommerce UK in oktober 2025, de toetreding van FedEx en Advent bij InPost in februari 2026, en een joint venture tussen DHL eCommerce en CTT op het Iberisch schiereiland, waarvan de afronding voor mei 2026 wordt verwacht. „Dit zijn geen op zichzelf staande gevallen,“ benadrukt Back. „Veel bedrijven consolideren momenteel omdat de druk merkbaar toeneemt.“

De consolidatie wordt aangedreven door verschillende factoren. De opbouw van infrastructuur zoals pakketstations en geautomatiseerde netwerken is zo kapitaalintensief dat veel aanbieders dit nauwelijks alleen kunnen financieren. Bovendien verhogen regelgevende eisen, digitalisering en de omschakeling van vloot de vaste kosten, waardoor schaalvoordelen een cruciale concurrentiefactor worden.

Extra druk wordt uitgeoefend door grote platforms zoals Amazon, die hun bezorgstructuren verder uitbreiden en steeds meer volume zelf afhandelen. Tegelijkertijd groeit het zendingvolume door nieuwe e-commerceplatforms zoals Temu of Shein, maar vaak met lagere marges en hogere operationele eisen. „Zonder omvang is het nauwelijks meer economisch haalbaar om te voldoen aan de stijgende eisen aan infrastructuur, technologie en efficiëntie,“ zegt Back.

Uitdagingen voor kleinere aanbieders

Bijzonder aanbieders zonder voldoende omvang en netwerkdekking komen in een moeilijke positie terecht. Ze zijn vaak te groot voor gespecialiseerde niches, maar te klein om echte schaalvoordelen te realiseren. „Voor veel van deze aanbieders is de vraag niet langer of ze willen groeien – maar of ze onder de huidige omstandigheden überhaupt nog kunnen groeien,“ legt Back uit.

SKR Beteiligungs AG gaat ervan uit dat de consolidatie nog maar net is begonnen. De komende jaren zullen waarschijnlijk worden gekenmerkt door verdere fusies, overnames en strategische partnerschappen. „Onder druk komen vooral aanbieders die noch voldoende kunnen opschalen, noch zich duidelijk in de markt kunnen positioneren,“ aldus Back. „Uiteindelijk zullen degenen die ofwel omvang hebben ofwel een duidelijk profiel zich weten te handhaven.“

www.skr-ag.com