Maersk acquiert des entreprises de logistique e-commerce en Europe et aux États-Unis

L’acquisition de Visible Supply Chain Management et l’intention d’acquérir B2C Europe Holding B.V. par A.P. Moller - Maersk élargiront l’offre logistique de bout en bout du groupe avec un savoir-faire Business-to-Consumer et répondront aux besoins croissants des clients en matière de solutions e-commerce.

(Copenhague) A.P. Moller - Maersk (Maersk) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Visible Supply Chain Management (Visible SCM), une entreprise de logistique Business-to-Consumer (B2C) spécialisée dans les livraisons de colis B2C et les services de fulfillment B2C aux États-Unis, dont le siège est à Salt Lake City, Utah, États-Unis. De plus, l’entreprise a annoncé son intention d’acquérir B2C Europe Holding B.V. (B2C Europe), une entreprise de logistique Business-to-Consumer basée aux Pays-Bas, qui se concentre sur les services de livraison de colis B2C en Europe. Les deux entreprises sont des acteurs établis et reconnus dans le secteur de la logistique e-commerce.

Exploiter le potentiel de la logistique e-commerce

Les modèles d’achat en rapide évolution et les plateformes numériques accélèrent la consommation en ligne et redéfinissent les modèles commerciaux à travers le monde. De nombreux clients de Maersk connaissent une forte croissance de leur chiffre d’affaires dans le e-commerce lorsqu’ils adoptent des stratégies Digital First et recherchent un soutien pour leur croissance dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise au consommateur. Les deux acquisitions répondent à cette tendance des clients et renforceront la suite de produits de logistique e-commerce de Maersk en accord avec la transformation stratégique de l’entreprise.
« Maersk s’est fixé pour objectif de construire de solides capacités logistiques e-commerce qui élargissent et renforcent notre offre de chaîne d’approvisionnement existante et créent des opportunités de croissance. Aujourd’hui, les clients comptent sur l’approche logistique intégrée et les services offerts par Maersk. En combinant avec les modèles opérationnels et la promesse de performance de Visible SCM et B2C Europe, nous permettons à nos clients de faire évoluer leur offre e-commerce, élargissant ainsi l’étendue et le potentiel de nos partenariats stratégiques. Les acquisitions offriront à Maersk une solide plateforme de croissance dans le domaine en rapide évolution du e-commerce, où nos investissements dans la numérisation et l’intégration créeront d’importantes synergies et feront une grande différence pour la capacité des clients à vendre efficacement sur plusieurs canaux. De plus, elles nous permettront d’avoir une offre plus complète pour les petites et moyennes entreprises », déclare Vincent Clerc, PDG de Maersk Ocean & Logistics.

Une entreprise mondiale sans actifs

Dans le domaine de la logistique e-commerce, Maersk construit une entreprise mondiale sans actifs, se concentrant sur deux compétences clés : le fulfillment B2C et la livraison B2C, reposant sur une infrastructure technologique e-commerce solide et flexible. Il est prévu de développer ces capacités dans les trois plus grandes régions e-commerce : l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. L’acquisition de Visible SCM et l’acquisition prévue de B2C Europe sont des étapes importantes sur ce chemin.
Aymeric Chandavoine, Responsable mondial de la logistique et des services chez Maersk, déclare : « L’expansion continue de notre portefeuille de produits logistiques soutient nos plans à long terme pour aider les clients à mieux performer dans chaque cycle commercial. Je suis ravi d’accueillir Visible SCM et j’attends avec impatience d’accueillir B2C Europe et d’améliorer ensemble nos capacités de plateforme et de e-commerce à l’échelle mondiale, tout en construisant ce que l’on pourrait appeler le ‘cycle de la fabrique au canapé’, qui définit le succès de la chaîne d’approvisionnement B2C. »

Visible SCM est un leader du secteur aux États-Unis

Visible SCM permet aux entreprises de e-commerce d’expédier à moindre coût et de livrer rapidement, afin qu’elles puissent rivaliser avec les plus grandes marques d’aujourd’hui. Visible SCM utilise un réseau géographique qui place des centres de fulfillment plus près du consommateur, réduisant ainsi les distances et accélérant les livraisons. Ces nouvelles capacités et infrastructures amélioreront l’agilité des clients de Maersk et les aideront à travailler plus rapidement dans un domaine de shopping en ligne où le comportement d’achat des consommateurs est déterminant. Une preuve très tangible de cette acquisition est que les clients de Maersk peuvent utiliser le réseau e-commerce de Visible SCM pour livrer des marchandises dans les 24 heures à 75 % de la population américaine et atteindre 95 % de la géographie américaine dans un délai de livraison de deux jours.
Jared Starling, PDG de Visible SCM, commente : « L’intégration de notre entreprise avec Maersk est en ligne avec nos valeurs et notre objectif stratégique d’échelonner nos services pour atteindre plus de clients avec notre modèle commercial éprouvé. Ensemble, nous pouvons être un partenaire de confiance dans toutes les chaînes d’approvisionnement de nos clients et apporter notre expertise B2C en matière de traitement des ventes en ligne, de livraison de colis et de transparence de la chaîne d’approvisionnement dans une offre de bout en bout pour les clients de Maersk. »
Visible SCM exploite neuf centres de fulfillment aux États-Unis, complétant ainsi la présence actuelle de Maersk en Amérique du Nord. Visible SCM traite 200 000 commandes par jour et permet 200 millions de colis par an grâce à ses solutions technologiques propriétaires, avec une précision de commande de 99,8 %. Ce réseau national de centres de fulfillment e-commerce multi-clients, combiné à leur système de gestion des commandes distribué, permet aux clients de Visible SCM de bénéficier d’une solution réseau, plutôt que de dépendre d’une option de fulfillment à site unique. Cette option crée des niveaux de service supérieurs pour les consommateurs en réduisant les distances, en diminuant le temps de transit et en abaissant les coûts de livraison du dernier kilomètre.

B2C Europe a une grande portée en Europe

L’offre principale de B2C Europe réside dans les services de livraison de colis pour les détaillants et les marques, ainsi que pour les entreprises de logistique axées sur les livraisons transfrontalières. Elle exploite une plateforme multi-transporteurs avec une portée et un volume significatifs dans tous les pays européens via un vaste réseau de transporteurs. L’offre de gestion des transports de B2C Europe propose des outils de gestion multi-transporteurs et des fonctionnalités de suivi et de traçage, offrant aux clients contrôle, coûts compétitifs et transparence à travers les chaînes d’approvisionnement. B2C Europe opère depuis l’Europe de l’Ouest, ce qui constitue une bonne base pour une future expansion géographique. L’acquisition de B2C Europe permettra à Maersk d’offrir aux clients des tarifs de livraison du dernier kilomètre à l’échelle européenne via une interface simplifiée et le confort d’un contrôle et d’une transparence complets sur toutes les livraisons de colis. B2C Europe proposera un produit de livraison sans actifs qui utilise des intégrations techniques pour récupérer des colis dans les entrepôts de ses clients et les intégrer dans tous les principaux réseaux de transporteurs européens.
José Vega Vazquez, PDG de B2C Europe, ajoute : « Nous sommes fiers et impatients de jouer un rôle clé pour permettre à Maersk d’améliorer sa proposition de valeur logistique intégrée. La fusion de notre expertise et de nos compétences offre aux clients une occasion unique de prendre le contrôle et d’apporter de la flexibilité à leurs chaînes d’approvisionnement B2C. Nous sommes très impatients de ce voyage à venir et de tirer parti des forces de notre activité de livraison B2C avec les clients de Maersk. »

À propos des transactions

Visible SCM : Les accords de transaction définitifs ont été signés le 28 juin. Depuis lors, toutes les approbations réglementaires et conditions de clôture ont été obtenues et/ou remplies, et les parties ont réussi à conclure la transaction le 2 août. La valeur d’entreprise de la transaction est de 838 millions USD selon IFRS 16, ce qui correspond à un EV/EBITDA de 13x, reflétant les fortes perspectives de croissance et les synergies. Sur la base des prévisions pour 2021, le chiffre d’affaires est estimé à environ 550 millions USD, avec un EBITDA selon IFRS 16 d’environ 65 millions USD, ce qui correspond à une marge de 11,8 %.
B2C Europe : Les accords de transaction définitifs ont été signés le 5 août. La transaction est soumise aux conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au 4ème trimestre 2021. La valeur d’entreprise de la transaction est de 86 millions USD selon IFRS 16, ce qui correspond à un EV/EBITDA de 11x, reflétant les fortes perspectives de croissance et les synergies. Sur la base des prévisions pour 2021, le chiffre d’affaires est estimé à environ 140 millions USD, avec un EBITDA selon IFRS 16 d’environ 8 millions USD, correspondant à une marge de 5,7 %.
Jusqu’en 2023, des synergies cumulées pour les deux transactions d’environ 40 millions USD sur l’EBITDA sont attendues, sans coûts de transaction et d’intégration.
Photo : © Loginfo24/Adobe Stock