Baromètre des transports TIMOCOM pour le 3ème trimestre 2023

Au total, les offres de fret selon le baromètre des transports TIMOCOM au 3ème trimestre 2023 étaient inférieures de 21 % par rapport à l’année précédente. Le rapport entre le fret et l’espace de chargement se rapproche des valeurs d’avant-Corona de 2019. L’augmentation de la demande de transport en septembre a entraîné une hausse du prix moyen du fret.

(Erkrath) Le baromètre des transports de TIMOCOM a montré des valeurs exceptionnellement basses et élevées pendant les années Corona. Cette année, il s’est stabilisé au niveau de 2019. Malgré une légère reprise par rapport aux trimestres précédents, le marché du transport reste cependant faible.

Après que les offres de fret aient été nettement inférieures aux valeurs de l’année précédente dans les deux premiers trimestres de cette année (T1 -51 % ; T2 -46,3 %), l’écart a pu être réduit au troisième trimestre, mais il était toujours de 21 %. Septembre a été le mois avec le plus d’offres de fret de ce trimestre, mais il était tout de même inférieur de 13 % par rapport à septembre 2022. Le nombre d’offres en Allemagne au T3 était même inférieur de 32 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

La demande de capacités de transport a augmenté comme prévu après la pause estivale. En septembre, une demande de transport nettement plus élevée était à nouveau visible sur la plateforme de TIMOCOM : 46 % d’offres de fret en plus ont été générées en Europe par rapport à août. En Allemagne, il y avait 57 % d’offres supplémentaires. Le rapport entre le fret et l’espace de chargement en Europe était de 64 à 36 en juillet, de 57 à 43 en août et donc de 69 à 31 en septembre, ce qui est moins équilibré.

Développement économique pèse sur la demande sur le marché du transport

Malgré une inflation en baisse, la conjoncture faible continue de peser sur le secteur du transport. Une raison est par exemple la faiblesse manifeste dans le secteur de la construction, qui a un impact négatif sur la situation des commandes des transporteurs. Mais la consommation prudente et l’absence d’investissements dans de nombreux domaines sont également des raisons plausibles pour lesquelles les valeurs de l’année précédente n’ont pas pu être atteintes - tant dans le secteur privé, comme le montre l’indice de climat de consommation GfK, que dans l’environnement commercial. Cela est confirmé par l’indice de climat des affaires ifo, qui a baissé au cours des trois derniers mois de 87,4 à 85,7, même si les attentes des répondants se sont légèrement améliorées en septembre.

Le commerce de détail souffre de cette évolution. Ainsi, les ventes ont récemment diminué en août 2023 par rapport au mois précédent, selon l’Office fédéral de la statistique, de 1,2 % en termes réels. Par rapport à l’année précédente, la baisse est même de 2,3 %. Selon l’indice des prix à la consommation, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de manière disproportionnée de 9,0 % et ont maintenu le taux d’inflation élevé avec les prix de l’énergie.

« En raison de l’évolution économique, une demande globalement faible d’espace de chargement en Europe par rapport à 2022 a été observée, même si le mois dernier a montré une légère augmentation des chiffres d’offres de fret », déclare Gunnar Gburek, responsable des affaires commerciales de TIMOCOM. « Le marché du transport en Allemagne agit avec prudence et reflète l’évolution économique globale. Les raisons sont principalement la faible demande extérieure et la conjoncture intérieure. » Il n’est pas à prévoir qu’il y ait une forte augmentation de la demande de transport cette année, ajoute Gburek. « Si le marché du transport continue de se développer au niveau de 2019, la demande d’espace de chargement devrait à nouveau diminuer au quatrième trimestre 2023. Cela semble réaliste compte tenu de la situation économique en Europe et en particulier en Allemagne. »

Le prix moyen du fret atteint un sommet annuel

Après l’augmentation des offres de fret, le prix moyen du fret par kilomètre a augmenté de 6,5 % en septembre par rapport au mois précédent. Au total, ce chiffre est même supérieur de 21,3 % au plus bas de cette année en février. Malgré cette augmentation au cours de l’année, tous les prix restent cependant encore nettement inférieurs aux niveaux records de 2022, lorsque la demande était beaucoup plus élevée.

Plus d’offres de fret de et vers la Suède

Des changements notables dans les offres de fret ont été observés, notamment sur la relation entre l’Allemagne et la Suède. En particulier, les offres de l’Allemagne vers la Suède ont augmenté de 70 % par rapport au trimestre de l’année précédente. De la Suède vers la République fédérale, il y avait encore 38 % d’offres de fret supplémentaires. Les marchandises exportées par la Suède comprennent, en plus des véhicules, des produits en bois et des produits pharmaceutiques, ainsi que du fer et de l’acier. En ce qui concerne les importations de marchandises, l’Allemagne est le partenaire commercial numéro 1 de la Suède. Pour les exportations, l’Allemagne se classe au deuxième rang après la Norvège, comme le rapporte la chambre de commerce germano-suédoise. Les importations et les exportations ont également dépassé les chiffres commerciaux du niveau d’avant Corona. Les principales importations d’Allemagne concernent des machines et des produits pharmaceutiques.

Demande de transports vers la Suisse en baisse

Sur de nombreuses routes vers la Suisse, la demande de capacités de transport a diminué au 3ème trimestre, malgré les perturbations du trafic ferroviaire dues au tunnel du Gothard, qui laissaient espérer une augmentation du transport routier de marchandises. Ainsi, sur la relation entre l’Autriche et la Suisse, on a constaté 55 % d’offres de fret en moins, et de la France vers la Helvétie, il y avait 51 % de fret en moins par rapport au trimestre précédent. De l’Allemagne vers la Suisse, il y avait 42 % d’offres en moins par rapport à l’année précédente et de l’Italie, 29 % d’offres de fret en moins. En raison de la fermeture prévue de la liaison ferroviaire pendant encore plusieurs mois, une augmentation du transport routier autour de la Suisse est à prévoir au quatrième trimestre.

Offres de fret en baisse également de la France et des Benelux vers l’Allemagne

Les offres de fret en provenance de Belgique et des Pays-Bas vers l’Allemagne ont également diminué (BE-DE -52 % ; NL-DE -25 %). Une raison en est la baisse des transports de l’arrière-pays des ports maritimes. Les manutentions de conteneurs dans les ports ZARA continuent de diminuer depuis le début de l’année.

Photo : © TIMOCOM