Les entreprises de transport et de logistique toujours à la limite de leurs capacités

La hausse des coûts de transport préoccupe de plus en plus les opérateurs de chaînes d’approvisionnement. Néanmoins, le volume des transactions dans l’ensemble du secteur T&L est resté relativement constant pendant la pandémie. Une explication possible est que le secteur fonctionne déjà à sa limite. Les prix peuvent augmenter, mais le volume réel des marchandises transportées ne l’est pas.

(San Francisco) Les commandes mondiales ont explosé depuis le début de 2021. Cependant, au troisième trimestre, le volume des commandes a chuté aussi fortement qu’au début des premiers confinements en 2020. Compte tenu de l’augmentation élevée des commandes au deuxième trimestre, une certaine correction semblait inévitable. Mais la forte baisse du troisième trimestre indique des changements plus profonds que prévu. C’est ce que montrent les données de l’Index of Global Trade Health de Tradeshift.

L’index examine les transactions B2B (commandes des acheteurs et factures des fournisseurs) effectuées via la plateforme Tradeshift. Le rapport est désormais basé sur un modèle d’index amélioré, qui compare les volumes commerciaux trimestriels avec ceux des années précédentes. L’index repose sur une valeur de base de 100. Une valeur supérieure à 100 signifie une croissance supérieure à la tendance par rapport aux tendances saisonnières à moyen terme. Une valeur inférieure à 100 indique une croissance inférieure à la tendance.

Les enquêtes auprès des entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone euro montrent que les activités de commande ralentissent, alors que les délais de livraison s’allongent, que les goulets d’étranglement se renforcent et que les prix des matières premières augmentent. Les données de l’Index of Global Health de Tradeshift pour le troisième trimestre 2021 montrent que la croissance cumulative du volume des commandes a chuté de 24 points par rapport au trimestre précédent dans le monde entier. Une valeur d’index de 85 au troisième trimestre indique que le volume des commandes est de 15 points en dessous du niveau que Tradeshift avait prévu pour la période d’avant la pandémie.

Volatilité : La nouvelle normalité pour la zone euro ?

Selon l’index, le nombre de nouvelles commandes dans les chaînes d’approvisionnement de la zone euro a alarmantement diminué au troisième trimestre. Avec une valeur de 74, le volume des commandes à la fin de 2021 est nettement en dessous des attentes.

Le volume des factures a considérablement augmenté au troisième trimestre. Une conséquence du volume élevé des commandes au trimestre précédent. Si cette tendance se poursuit, les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement pourraient progressivement se résoudre. L’écart entre les factures et les commandes est actuellement le plus grand dans la zone euro par rapport au reste du monde.

Problèmes massifs dans le traitement des commandes

Selon les données mondiales de l’index, les fournisseurs ont des difficultés à satisfaire le volume élevé des commandes en raison de la demande persistante. Le volume global des factures, qui indique la rapidité avec laquelle les fournisseurs remplissent les commandes, a augmenté plus lentement que prévu de 5 points et reste 31 points en dessous des prévisions d’avant la pandémie.

« L’écart que nous observons entre les commandes et la facturation est un signe de problèmes massifs dans le traitement des commandes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales », déclare Christian Lanng, fondateur et PDG de Tradeshift. « Les acheteurs commencent à remettre en question la pertinence de nouvelles commandes. Plus cette situation dure, plus il est probable qu’un retournement prolongé se produise jusqu’en 2022. »

Déséquilibre ralentit la reprise

Selon l’Index of Global Health de Tradeshift, le déséquilibre actuel ralentit la reprise qui prospère aux principaux nœuds de la chaîne d’approvisionnement. La croissance du volume des transactions aux États-Unis est tombée à 98, contre une valeur de 108,5 au deuxième trimestre. En Chine, l’indice des transactions a chuté à 96, une baisse de 2 points par rapport au trimestre précédent. L’activité dans les chaînes d’approvisionnement de la zone euro a tout de même augmenté de 0,5 point au troisième trimestre. Mais une valeur d’index de 82 indique qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que l’activité ne se normalise par rapport à la période d’avant la pandémie.

Voir chaque chaîne d’approvisionnement comme une partie de lécosystème

« Nous devons commencer à voir chaque chaîne d’approvisionnement comme une partie d’un vaste écosystème », poursuit Lanng. « Les technologies qui connectent virtuellement acheteurs et fournisseurs sont essentielles. Elles aident à réduire la pression qui s’accumule pendant les cycles de volatilité. Je vois un énorme potentiel surtout dans deux domaines. Le premier est le financement numérisé, pour libérer du capital d’exploitation bloqué. Cela incite les fournisseurs à maintenir davantage de stocks. Et le second est les places de marché B2B en ligne dynamiques, capables de regrouper intelligemment les capacités dans la chaîne d’approvisionnement et de les adapter aux zones à forte demande. »

Q3 Index of Global Trade Health

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