A.P. Moller - Maersk adquiere Pilot Freight Services en EE. UU.

AP Moeller - Maersk anuncia la intención de adquirir Pilot Freight Services (Pilot). Con la adquisición de Pilot, Maersk amplía su oferta logística integrada más profundamente en la cadena de suministro de sus clientes. Esto complementará las adquisiciones anteriores realizadas para proporcionar soluciones logísticas integradas en América del Norte.

(Kopenhague) Pilot añadirá nuevos servicios específicos dentro del rápidamente creciente segmento de comercio electrónico de grandes y voluminosos, aumentando así las oportunidades de venta cruzada. También generará sinergias de costos significativas al aprovechar las capacidades en las diversas partes de las soluciones de servicio.

«En Maersk, continuamos nuestro camino para desarrollar una oferta logística realmente integrada para nuestros clientes, que les brinde una mejor transparencia, más control y resiliencia en sus cadenas de suministro. La adición de las funciones de Pilot es especialmente importante, ya que nos permite desarrollar soluciones más emocionantes para nuestros clientes y apoyarlos en la aceleración de la migración al comercio electrónico. Además, abrirá oportunidades significativas para sinergias de costos al aprovechar las capacidades que ya hemos desarrollado en la red,» Vinzenz Clerc, CEO de Ocean & Logistics, A.P. Moller - Maersk.

Durante la expansión de la pandemia, las tendencias macroeconómicas en la cadena de suministro se han acelerado, como el aumento del cambio hacia el comercio electrónico, especialmente en artículos grandes y voluminosos. Este cambio importante continuará y requerirá la creación de nuevas redes de distribución y soluciones para ayudar a las empresas a adaptar sus cadenas de suministro a estas nuevas demandas de los consumidores. La transición se aplica a numerosos segmentos B2C verticales como el comercio minorista, textiles para el hogar y electrónica de consumo, así como a segmentos B2B como la aviación, la automoción y la atención médica.

Nueva red de más de 150 puntos en EE. UU.

Pilot opera una red de transporte basada en instalaciones en América del Norte con 87 estaciones y puntos de conexión, a través de los cuales se transporta carga y se distribuye a los clientes finales. La empresa utiliza principalmente proveedores externos para el transporte por camión y tiene acceso a capacidades controladas que permiten una oferta de servicio de alta calidad para la primera, media y última milla. El alcance incluye cargas completas (FTL) y cargas fraccionadas (LTL) tanto para la distribución B2C como B2B, incluyendo envíos pesados y voluminosos con servicio de atención especial, con un enfoque en servicios acelerados y puntuales.

La combinación de la balanza de Pilot y Maersk ofrece a los clientes 150 instalaciones en EE. UU., incluyendo centros de distribución, hubs y estaciones. Esta profundidad de la red logística terrestre, combinada con la presencia internacional de Maersk, creará enormes nuevas capacidades para la cadena de suministro de extremo a extremo.

Más experiencia y capacidades

«Al invertir e integrar en la primera milla, la milla media y la última milla, estamos satisfaciendo una clara demanda del cliente. Esta adquisición añadirá aún más experiencia y capacidad de cadena de suministro a los clientes que enfrentan cuellos de botella de capacidad y múltiples transferencias a proveedores en el ámbito B2C y B2B. Tras la finalización de esta transacción, estaremos en condiciones de apoyarlos en la construcción de cadenas de suministro más fuertes y más integradas, con mejor transparencia y mejores resultados para los consumidores. Esperamos dar la bienvenida al equipo de Pilot a la familia A. P. Moller-Maersk,» Narin Phol, Director Regional de Maersk América del Norte.

«Estamos emocionados de unirnos a Maersk. Este es el resultado ideal para nuestros clientes, nuestra empresa y nuestros empleados, que podrán aprovechar la ambiciosa transformación de simplificación e integración de cadenas de suministro globales, lo que nos permitirá operar en un escenario más grande,» Zach Pollock, CEO de Pilot Freight Services.

Sobre la transacción

El precio de la transacción es de 1.68 mil millones de USD, lo que equivale a un valor empresarial de 1.8 mil millones de USD después de las obligaciones de arrendamiento IFRS-16, lo que corresponde a un múltiplo EV/EBITDA antes de sinergias de 13.8x, basado en un EBITDA estimado posterior a IFRS-16 de aproximadamente 130 millones de USD para el año 2021. La adquisición está sujeta a revisión y aprobación regulatoria, que se espera obtener para el segundo trimestre de 2022. Ambas empresas operarán como entidades independientes y continuarán realizando sus negocios como de costumbre hasta ese momento.

Foto: © Pilot Freight